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受疫情影响 电视面板价格涨幅高于预期

2020-02-08 09:46:41来源:第一财经

今年全球电视需求量预计将同比下降0.8%,预计液晶电视面板的价格二季度走势将趋平稳。群智咨询2月7日发布的最新报告显示,受新型冠状病毒感...

今年全球电视需求量预计将同比下降0.8%,预计液晶电视面板的价格二季度走势将趋平稳。

群智咨询2月7日发布的最新报告显示,受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响,2020年2月液晶电视面板价格涨幅略高于预期,32英寸涨1美元,39.5、43、50英寸各涨2美元,55、65英寸各涨3美元。同时,群智咨询预计,电视面板价格二季度将走势趋稳,而疫情对手机面板价格影响有限。

受面板厂商自我产能调整以及整机厂积极备货需求的带动,今年一季度全球液晶电视面板供需趋于平衡。加之近期疫情爆发,恐怕会造成面板出货延迟,短期内部分尺寸面板供需紧张的局势维持。所以,今年1月主流尺寸面板价格全面上涨,预计2月价格维持上涨趋势。

群智咨询TV研究总监张虹向第一财经记者分析说,此次疫情将从面板供应、上游供应链、电视需求三个方面影响电视面板价格的走势。

首先从面板供应看。京东方(000725.SZ)武汉10.5代线处于试产阶段,受到人员复工、材料供应的影响,因为武汉延后复工、运输以救援物资为主,所以预计一季度产能利用率低于预期,比原计划产量降15%。该线以65英寸面板为主,未实现大规模交货,没对客户带来实质性影响。

同时,其它中国面板厂,受这次疫情影响,上游厂商复工推迟、材料短缺,这给面板厂出货带来一定的影响。群智咨询预计,这次疫情将造成一季度电视面板出货量减少100万片。

其次从上游供应链看。湖北省聚集了很多PCB(印刷电路板)厂商,PCB厂商属于人员密集型企业。根据群智咨询调研,PCB短缺已给面板厂带来影响。偏光片近年产能向中国大陆聚集,很多厂商在华东、华南,这两个地区复工不早于2月10日,而且物流在疫情期间也没有以前顺畅。受多方因素影响,PCB、偏光片有供应短缺的风险。

第三是从需求看。下游模组厂和整机制造厂的聚集地区华东、华南,2月10日才复工,复工晚了7~10天,对电视整机产能带来约十天的损失。不可忽视的是,疫情对终端需求的影响,春节零售普遍下滑,出行人员锐减,对线下销售带来非常大的拖累,短期内很难恢复到正常水平。群智咨询预计,一季度中国电视需求量同比下降18%,全年电视出货下降3.1%,在5100万台左右。

“如果2月10日复工,疫情对面板厂的影响相对有限,主要体现交货延后。总体而言,需求的风险大于供应的风险,今年全球电视需求量预计将同比下降0.8%。”张虹预计,受需求下滑影响,液晶电视面板的价格预计今年二季度环比将持平。

至于此次疫情对手机面板的影响,群智咨询的总经理李亚琴向第一财经记者分析说,TCL科技(000100.SZ)旗下的华星光电武汉6代LTPS-LCD(液晶)面板生产线每月产能是5万张基板,一季度产量预计下滑一半,对一季度LTPS行业产量减少的影响在10%以内,且一季度本来就是手机业淡季,其它手机面板厂没有满产,所以其它面板厂将从中受益,而该产线的重点客户是华为、小米等。另外,华星光电武汉6代AMOLED面板生产线由于刚刚投产,仍然处于量产爬坡阶段,所以对行业影响不大。

深天马(000050.SZ)在武汉有一条4.5代LCD面板生产线和一条6代AMOLED面板生产线,其4.5代线主要生产车载、工控产品,目前运转正常;其6代AMOLED线每月产量不到5000片基板,没有大量客户,现在维持运营。所以,预计这次疫情对深天马影响不大。

其它手机面板产业链上的企业,大部分推迟复工,材料运输因物流管控而效率降低,供应链的供货受到影响。目前,面板厂用安全库存在生产,大部分工厂没有因为材料而停工。如果2月10日复工,工人到岗,材料到位,大家担心的大面积显示面板缺货的问题将迎刃而解。

李亚琴预计,手机需求将受疫情影响而下降,去年中国手机市场下滑12%至3.7亿台,全球手机市场也下滑至13.4亿台。预计2020年一季度,中国手机市场销量同比下滑28%,二季度同比下滑12%。疫情使5G基站建设、5G手机发布延后,5G的驱动力要到今年下半年才会体现。

谈及手机面板价格走势,群智咨询资深分析师吴淑园说,春节国内线上线下手机销量同比大幅下滑,因此,面板的供应端与需求端都有下滑。武汉2月14日复工,主要观察模组与整机厂的复工情况。预计今年Asi-LCD手机屏价格还会持续下滑;LTPS-LCD手机屏的价格稳中略降,2月底、3月初价格会持稳;刚性OLED手机屏价格持平,柔性OLED手机屏分不同形态而有不同价格,价格比较平稳。

责任编辑:hnmd004