银行业务骨干聚焦FPP养老规划师认证研修班圆满收官!

1.1. 养老金融—建设金融强国需做好“五篇大文章”

2024年，中国的金融政策继续聚焦于科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融五大领域，以支持国家的高质量发展战略。特别是在养老金融方面，国家出台了《关于发展银发经济增进老年人福祉的意见》（国办发〔2024〕1号），这是中国首个专门支持银发经济发展的政策文件，强调特别关注老年群体的需求，并提出了一系列具体措施，以满足老年人的多样化需求。

银行作为金融体系的重要组成部分，积极响应国家战略，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，坚持“以客户为中心”的发展理念，以“打造股份制银行领先的养老金融综合服务”为目标，积极构建养老金融“12345”工程，不断提升专业能力和服务水平，为实现老有所养、老有所依提供坚实的金融保障。

其中，养老金融专业人才培养不仅备受重视，更成为推动这一领域高质量发展的关键驱动力。通过FPP®养老规划师认证课程培训，学习并实践养老规划师认证课程，金融业务人员能够显著提升在养老规划领域的专业能力，实现价值服务与有效转化。

1.2. FPP®养老规划师走进银行—银行以专业筑基·育养老精英

近日，某股份制商业银行通过设立FPP®养老规划师专业认证项目研修班，系统培养具备跨领域知识、熟练掌握金融科技工具、深谙老年人群需求与心理特征的复合型养老金融专业人才。在为期三天的FPP®养老规划师认证研修班中，来自该行各地分行的近百名养老金融服务业务骨干汇聚天津，参与集训。

我们有幸邀请到行业资深专家讲师薛老师、马老师、张老师与何老师，深入融合养老金融核心专业知识、实战技能与法律知识培训，全面提升该银行参训人员专业素养，打造一支具有专业认证、服务优良的养老金融人才队伍，切实提升养老客群的获得感和满意度，助力该行构建更加专业、规范、安全、可靠、高效、创新的养老金融服务体系。

1.3. 助力银行人才打造-加强养老金融综合服务能力

在为期三日的深度研习活动中，业内资深专家与讲师团队以权威视角全面剖析了中国养老金融市场的当前格局与未来展望，详尽阐述了养老资产配置的前沿策略与实施要点，并特别聚焦养老金融服务中的法律事务，通过系统讲解与案例演练，确保每位学员精准洞察市场与实战指南，加强理解养老金融法律框架，为该行养老客群服务打下了深厚的理论与实践基础，提供了坚实的法律支撑，参训人员养老金融服务知识与技能得到全面升级。

1.3.1 薛老师

拥有10年银行保险及个险业务培训经验

课程主题：《中国养老金融市场分析》与《养老的资产配置与实施》

课程内容概要

《中国养老金融市场分析》——深入探讨了中国养老金融市场的现状、政策环境、市场需求、产品创新和风险管理，旨在为学员提供全面市场洞察。

《养老的资产配置与实施》——侧重于养老资产配置的理论与实践，包括资产配置理论、投资策略、风险评估、实施步骤和案例分析，帮助学员掌握如何为个人或客户提供定制化的养老金融规划方案。

1.3.2. 马老师

法律专家

课程主题：《养老安排的法律事务》

课程内容概要：

《养老安排的法律事务》——涵盖了养老法律框架、财产规划、遗产规划、税务规划、风险管理以及案例分析，旨在教授学员如何运用法律工具和策略进行有效的养老规划，确保资金安全、税务合规，并规避潜在的法律风险。

1.3.3. 张老师

16年财富管理研究及实务经验

课程主题：《养老规划实务演练》

课程内容概要：

《养老规划实务演练》——通过模拟实际的养老规划案例，引导学员学习如何评估客户需求、制定个性化的养老规划方案、选择合适的金融产品和工具，以及如何进行方案的实施和后续管理，旨在提升学员在养老规划领域的实际操作能力和问题解决技巧。

1.3.4. 何老师

10年以上财经证书类培训经验

10年以上会计、金融、投资够课程备考培训经验

课程主题：《FPP养老规划师认证知识总结》

经过连续三日的密集知识汲取与实战技能锤炼，该行参训人员专业知识与实战技能得到全面升级，在严格的评测环节中，每位成员都凭借其出色的表现荣获结业证书，展现出了高度的学习热情与专业素养。

1.4. FPP®养老规划师认证-权威认证·课程专业领先

权威认证：养老规划师（Family Pension Planner，简称FPP®）是全球金融专业人士协会（简称GIFP协会）与全球资产配置专家协会（简称iGAAS协会）共同授权认证的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。

体系先进：多维科学的认证体系、国际先进的理论框架、动态前瞻的学习内容和契合本土的实践经验，构筑FPP®养老规划师认证专业高度。

课程专业：专业金融知识和金融工具，配合相关的法律法规，做好客户养老财务规划和养老生活规划的专业人士，助力客户实现优雅、有品质的养老生活。

1.5. FPP®养老规划师认证-课程价值·六大维度全面赋能

提升专业能力：本课程致力于帮助从业人员稳步积累养老规划知识，了解并掌握最新的养老金融产品与策略，让从业人员的专业能力得到提升，为职业发展增添更多竞争力。

实战技能精进：通过模拟演练、真实案例分析等互动学习方式，锤炼从业人员在养老规划中的实际操作能力，让从业人员在面对复杂情况时也能游刃有余，精准施策。

职场竞争力飙升：FPP®认证是GIFP协会与iGAAS协会共同授权认证的、面向从事养老规划相关人士的专业水平鉴定。为从业人员的职业生涯增添璀璨光环，提升在养老规划领域的竞争力与影响力。

政策趋势洞见：紧跟国内外养老政策与金融市场动态，FPP®认证课程将为从业人员提供最新、最全面的政策解读与趋势分析，助力从业人员抢占市场先机，为客户提供前瞻性的养老规划建议。

客户信赖基石：以专业的养老规划方案和个性化的服务，赢得客户的深度信赖与长期合作。FPP®认证成为金融从业人员与客户之间信任桥梁的坚固基石。

人脉资源拓展：加入FPP®养老规划师认证社群，与来自各行各业的精英同行交流切磋，拓宽人脉网络，共享行业资讯与资源，为金融从业人员的职业发展注入新的活力与灵感。

FPP®养老规划师认证通过对参训人员的系统培训，不仅能够有力推动金融机构养老金融服务的专业化、规范化进程，更促进了服务的个性化、精细化发展，以及创新化、智能化探索，全面提升银行及其他金融机构在养老金融领域的综合竞争力，助力其在养老金融市场中稳固领航地位，引领创新潮流，实现稳健而持久的增长与发展。

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