惠泰医疗PFA放量驱动双增长 海内外业务齐突破

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CFi.CN讯：数据显示，惠泰医疗2026年中报营收15.26亿元，同比增长25.75%；归母净利润5.37亿元，同比增长26.38%，扣非净利润增速达28.71%，Q2业绩延续高增态势。电生理业务收入同比大增46.06%，核心驱动力来自PFA脉冲消融产品快速放量，已累计完成手术超7200例，并在多家头部医院实现常规开展。

近期机构研报指出，PFA不仅是技术升级亮点，更成为公司差异化竞争与定价能力提升的关键支点。研报认为，冠脉通路和外周介入业务分别增长22.14%、29.24%，入院及渠道拓展提速，印证国产替代加速落地；海外收入增长35.92%，PCI与电生理系统出海进展顺利，中东非、欧洲等区域表现亮眼。

研报指出，PFA临床渗透率提升叠加海内外双轮驱动，有望持续打开成长天花板。估值模型维持目标价322元，对应456亿元市值，推荐逻辑坚实。

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