汽车市场年中观察丨自主品牌表现强势 新能源汽车成亮点

2024年上半年，伴随着以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地，车企加快新技术、新车型的研发速度，叠加车企半年度节点冲量，汽车市场消费潜力进一步释放，汽车产销保持平稳增长。中汽协发布的数据表明，今年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。

据中国汽车工业协会分析，今年以来，汽车行业主要经济指标呈现增长态势。上半年，国内汽车销量同比微增，终端库存高于正常水平。中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向上突破，新能源汽车市场占有率稳步提升，汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著。

中国自主品牌持续向上 市场份额占比超60%

2024上半年，中国汽车自主品牌的市场份额稳步攀升，中国品牌乘用车在国内市场的占有率超过了60%，创历史新高。随着自主品牌技术实力不断取得突破，消费者对自主品牌的认可度不断提高，中国汽车自主品牌正经历一场历史性的变革，汽车市场格局正得以重塑。

从企业市场层面数据来看，今年1-6月，汽车销量排名前十位的汽车集团中有6家实现了同比正增长。包括比亚迪、奇瑞、长安汽车、吉利汽车、东风汽车等在内的多家车企增速较为显著，交出了一份令人满意的成绩单。

来源：中汽协

在自主品牌车企中，比亚迪一路领跑。上半年比亚迪乘用车累计销量达161.3万辆，同比增长28.46%。今年以来，比亚迪相继推出多款荣耀版车型，取得了良好的市场反响。长安汽车和奇瑞集团累计销量分别为133.41万辆和110.06万辆。其中，奇瑞集团半年度销量首次突破百万辆，创下历史新高。吉利汽车上半年累计销量95.57万辆，同比增长41%，以近百万辆的成绩圆满完成“半年考”。鉴于此，吉利逆势上调全年销量目标上调约5%，从190万辆增至200万辆。东风汽车的自主板块表现强劲，1-6月累计销量为66.4万辆，同比增长45.5%，新能源跃迁成果斐然，彰显出企业的深厚内功。

反观合资品牌，入围销量前十的合资品牌车企均出现同比下滑趋势。中金公司研报指出，合资车企在燃油车领域建立的技术壁垒逐步被削弱，在电动车领域的技术能力、产品力和品牌认知尚未形成，电动化转型的最佳窗口期日渐收窄。未来中国合资车企面临三条出路，一是坚定转型、本土化；二是像大众一样与中国车企合作，补足短板；三则是退出中国市场。

比亚迪在今年3月的业绩交流会上表示，国内企业一旦技术起来、叠加成本领先，未来3-5年，中国品牌将迎来更大的增长空间，从合资品牌手中抢到更多市场份额。

新能源汽车取得突破 市场占有率达35.2%

中国新能源汽车产销连续9年位居全球第一，而且呈现出规模、质量双提升的良好局面。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示，中国新能源汽车从无到有，从小到大，已经把先发优势转化为领先优势。

今年1月至6月，我国新能源汽车产销量分别达492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%，截止到6月底，国产新能源汽车累计产销量超过3000万辆。新能源汽车不仅延续了快速增长的态势，还呈现出百花齐放的格局。除自主品牌不断加码外，合资车企也纷纷转型拥抱中国新能源汽车市场，共同推动新能源汽车市占率不断走高。6月，我国新能源汽车市场占有率一度达到41.1%。

来源：中汽协

国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人李超表示，“新发展理念为我国新能源汽车产业发展提供了引领，我国超大规模市场为新能源汽车产业提供广阔发展空间。此外，充分的市场竞争锻造了新能源汽车产业的竞争力。”

新能源汽车的技术路线之争一直备受关注，曾经被视为“过渡技术”的插电式混合动力逐渐走入主流视野。从细分数据来看，1-6月，我国纯电动汽车产销分别完成299万辆和301.9万辆，同比分别增长9.4%和11.6%；插电式混合动力汽车产销分别为193.7万辆和192.2万辆，同比分别增长83.9%和85.2%。

“今年上半年，纯电动汽车增速放缓，我国新能源汽车产销保持高增长主要靠插电式混合动力汽车的拉动。”中汽协副秘书长陈士华称。

近年来，一众造车新势力车企凭借创新性和灵活性快速崛起，鸿蒙智行、小米等跨界造车起势汹涌，让这一赛道活力倍现。目前处于第一梯队的鸿蒙智行全系上半年销量累计交付达194207辆，理想汽车上半年累积销售188981辆，也从侧面反映出增程式市场表现呈上升态势。

为满足消费者的不同需求，有车企将插电式混合动力系统命名为增程式电动，还有的提出纯电、混动、增程三合一概念。今年3月，东风发布马赫电混PHREV技术， “PHREV”便是PHEV（插混）和REEV（增程）两种动力驱动形式的缩写，融合了纯电、增程、插混三个技术流派的优势；同样在3月，首搭新蓝鲸动力平台的长安UNI-Z发布，可通过算法实现纯电、插混、增程三种驱动模式的无缝切换。

出口激增创佳绩 燃油车提供重要驱动力

近年来，中国汽车企业积极布局海外市场，从东南亚到欧洲，从非洲到南美，中国车的身影驶向全球。在此过程中，中国汽车企业通过优化产品设计、提高品质标准以及加强售后服务网络，不断增强在国际市场上的竞争力。

今年1-6月，中国汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，保持快速增长。中汽协副秘书长陈士华分析认为，中国汽车在国际市场表现良好，出口已成为支撑当前我国汽车市场的重要力量。

在整车出口销量前十的企业中，从增速上看，比亚迪出口20.7万辆，同比增长1.6倍；长城出口20.2万辆，同比增长62.6%；长安出口28.5万辆，同比增长60.4%。

来源：中汽协

业内人士分析表示，总体而言，2024年上半年中国汽车出口的显著增长，既是企业技术和市场策略成功的体现，也是中国制造在全球范围内影响力提升的具体表现。未来，随着全球市场的进一步开拓和技术创新的持续推进，中国汽车出口有望实现更高质量的发展。

今年1-6月，传统燃油汽车出口218.8万辆，同比增长36.2%；新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。由此可以看出，上半年我国汽车出口的快速增长主要依靠传统燃油车拉动，新能源汽车的出口增速放缓。“当前国际贸易保护主义形势更加严峻，新能源汽车出口面临更大压力。”中汽协副秘书长陈士华表示。

展望未来，乘联会秘书长崔东树认为，经历上半年的价格战之后，预计车企将对市场预期、产品结构及上市节奏进行优化调整，未来一两个月市场或将进入蓄力期。中汽协副秘书长陈士华则认为，消费信心和市场环境需要继续提振和改善，助力汽车行业平稳运行。

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