但斌看好科大讯飞“早有苗头” 葛卫东已坚守15个季度
表5葛卫东持仓科大讯飞数据
数据来源:Wind
与之同时,北上资金——香港中央结算有限公司(陆股通)二季度给与科大讯飞大幅加仓,由一季度末的9958.87万股股份,增仓3313.03万股至13,271.90万股,持仓市值达89.69亿元。而在2017一季度香港中央结算有限公司(陆股通)新进入科大讯飞前十大流通股东时,仅持仓 918.77万股,持仓市值仅为3.22亿元,至今持续增仓。
茅台“忠粉”连续减仓,言行不一?
作为茅台“忠粉”,在去年4月份,但斌曾表示,白酒行业当中龙头企业是最确定性,“它的出厂价969元/瓶,能卖到1499元/瓶,你还不一定买得到。最终,你可能在2200元/瓶上下买到,所以说它的确定性非常高。”
“但我们国内的投资者却不太愿意买,因为它股价比较高,但是外资不断买进,因为对于外资来说,他们经过了100年,他们知道什么样的资产是最好的,这种变化,特别是有重大的变故的时候,硬资产是最确定的,所以我觉得这是白酒股创新高的原因之一。另外,它的业绩也非常确定,特别考虑到5年以后的情况。那么中长期我们依然看好。”
但从最新披露的二季度数据来看,连续位居银河金汇东方港湾1、2号第一大重仓股的贵州茅台,却遭遇不断减持。
据Wind数据显示,银河金汇东方港湾1号持仓茅台数量由2017中报的13400股降至2021中报4100股;银河金汇东方港湾2号持仓茅台数量则由2018中报的125400股逐步降至2021中报的6700股,持仓市值由4163万元降至 1377万元。
表6银河金汇东方港湾1号历史持仓茅台
数据来源:Wind
表7银河金汇东方港湾2号历史持仓茅台
数据来源:Wind
但此次减持,或与白酒股持续回调带来较大产品净值回撤有关。在上述2只产品的报告中,均写道:“由于白酒、互联网服务、新能源等行业的龙头公司均产生了较大的负贡献,本计划报告期内出现了一定回撤”。
“当前我们的持仓,虽然仍以白酒、互联网、医药等长赛道的企业为主,但在相对高估的领域,我们仍然保持着较低的仓位。”
不过对于下半年的股市,其表示,政策的压制只是短期的因素,并不改变科技龙头的长期增长优势。展望2021下半年,股市仍有消化估值的压力。虽然部分行业已经因为政策的影响而提前压缩了估值,例如互联网。但许多行业例如医美、新能源、医疗等领域,经过短暂的修整,估值依然回到了高位运行。虽然短期内全球通胀的警笛稍有减弱,但美联储缩表和加息也在逐步的临近。对于估值偏高的领域,我们保持多一份警觉总是没错。
(文中提及个股仅为举例分析,不做买卖建议。)
责任编辑:hnmd004
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