尤安设计冲刺创业板 募资近2倍总资产

深交所官网近日发布消息，将于11月10日审核上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“尤安设计”)的首发申请。尤安设计主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。

2020年7月3日，尤安设计在深交所网站披露招股说明书，拟于深交所创业板上市，保荐机构为安信证券股份有限公司，审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为国浩律师(上海)事务所。

尤安设计选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件中的“2.1.2(一)最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。”

尤安设计本次拟公开发行股票数量不超过2000万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过8000万股。该公司拟募集资金15.41亿元，其中，5.07亿元拟用于设计服务网络扩建项目，2.02亿元拟用于总部设计中心扩建项目，3.62亿元拟用于总部基地升级建设项目，1.09亿元拟用于研发中心升级建设项目，3.60亿元拟用于补充流动资金。

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安设计实现营业收入分别为4.86亿元、7.30亿元、8.54亿元和4.08亿元，实现净利润分别为4155.18万元、1.29亿元、2.66亿元和1.15亿元。

报告期内，尤安设计经营活动产生的现金流量净额分别为1.17亿元、1.52亿元、1.96亿元和-4977.95万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.51亿元、7.30亿元、8.17亿元和3.09亿元。

报告期内，尤安设计资产总额分别为5.34亿元、6.10亿元、8.52亿元和8.18亿元;负债总额分别为3.60亿元、3.50亿元、3.73亿元和2.84亿元;资产负债率分别为67.44%、57.38%、43.84%和34.75%;资产负债率(母公司)分别为59.80%、56.72%、44.27%和34.98%;流动比率分别为1.33、1.55、2.01和2.55;速动比率分别为1.33、1.55、2.01和2.55。

2017年至2020年上半年，同行业可比上市公司资产负债率平均值分别为35.85%、39.20%、39.13%和35.25%;流动比率平均值分别为2.87、2.51、2.42和2.95;速动比率平均值分别为2.80、2.41、2.30和2.91。

报告期各期末，尤安设计的货币资金分别为948.07万元、1.68亿元、2.82亿元和1.74亿元，占流动资产的比例分别为1.97%、30.93%、38.07%和24.51%。

报告期内，尤安设计应收账款账面余额分别为3.98亿元、4.66亿元、5.30亿元和6.22亿元，占营业收入的比例分别为81.88%、63.92%、62.08%和152.60%。

报告期内，尤安设计主营业务毛利率分别为48.19%、49.64%、48.82%和49.51%。

报告期内，尤安设计向前五大客户销售收入分别为2.90亿元、3.96亿元、4.59亿元和2.25亿元，占当期营业收入的比重分别为59.58%、54.29%、53.72%和55.26%。

2017年至2020年，尤安设计共实施股利分配6次，累计分红金额2.96亿元。获得尤安设计分红款的实际控制人、董事、监事、高管共17人。其中，尤安设计7名实际控制人报告期内实际获得税后现金股利金额为2.33亿元，占比为99.97%。

2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，尤安设计(包括下属子公司)员工合计数分别为797人、1077人、1306人及1252人。

对上述问题，中国经济网记者发送邮件至尤安设计董秘办，截至发稿未收到回复。

冲刺创业板

尤安设计前身为上海强生建筑工程设计有限公司，成立于2004年1月6日。2016年4月13日，有限公司整体变更为股份有限公司。

尤安设计主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。公司以方案设计为轴心，聚焦于概念设计、方案设计、初步设计等建筑设计的前端各环节;并根据下游客户需求，提供包括施工图设计及施工配合在内的一体化建筑设计解决方案。公司业务范围涵盖居住建筑、公共建筑及功能混合型社区等领域。

2020年7月3日，尤安设计在深交所网站披露招股说明书，拟于深交所创业板上市，保荐机构为安信证券股份有限公司，审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为国浩律师(上海)事务所。

尤安设计选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件中的“2.1.2(一)最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。”

尤安设计本次拟公开发行股票数量不超过2000万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过8000万股。该公司拟募集资金15.41亿元，其中，5.07亿元拟用于设计服务网络扩建项目，2.02亿元拟用于总部设计中心扩建项目，3.62亿元拟用于总部基地升级建设项目，1.09亿元拟用于研发中心升级建设项目，3.60亿元拟用于补充流动资金。

尤安设计的控股股东为宁波尤埃投资中心(有限合伙)(以下简称“尤埃投资”)，尤埃投资持有尤安设计43.91%股份。

尤安设计的实际控制人为施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰、潘允哲七名自然人。施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲直接持有尤安设计股份合计56.09%，通过尤埃投资及尤埃管理间接持有尤安设计股份合计28.56%;该等七名自然人直接、间接持有尤安设计股份合计84.65%，实际支配公司表决权比例为100.00%，为尤安设计实际控制人。

招股说明书显示，施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲已签署《一致行动协议》，为一致行动人，自2017年1月1日至今实际支配尤安设计的表决权比例一直为100.00%。报告期内，尤安设计实际控制人未发生变化。

施泽淞，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，建筑学硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师，上海建筑学会常务理事，曾荣获“上海工匠”、“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。1993年8月至1996年5月在南京市建筑设计研究院担任建筑师;1996年至1998年期间在东南大学攻读硕士学位;1998年6月至2001年5月在华东建筑设计研究院担任建筑师;2001年6月至2003年3月期间从事自由职业;2003年4月起历任尤埃建筑执行董事，尤安事务所执行事务合伙人，尤埃工程执行董事，耀安事务所执行事务合伙人，正轶有限监事，尤安设计董事长。现任尤安设计董事长，尤埃管理董事长，尤埃建筑执行董事，耀安建筑执行董事，其担任尤安设计董事的任期为3年。

叶阳，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，建筑学硕士，讲师。2000年9月至2009年9月在同济大学继续教育学院建筑学教研室担任教师;2003年4月起历任尤埃建筑监事、尤安事务所合伙人，尤埃工程监事，耀安事务所合伙人，正轶有限执行董事，公司董事。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，尤埃建筑监事，建阳茶楼监事，其担任尤安设计董事的任期为3年。

余志峰，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，建筑学硕士，国家一级注册建筑师，工程师，上海建筑学会青年设计师工作委员会副主任。2003年4月起历任尤埃建筑创始合伙人，尤安事务所合伙人，耀安事务所合伙人，尤安设计董事。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，耀安建筑监事，其担任尤安设计董事的任期为3年。

陈磊，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国剑桥大学，硕士(建筑学专业)，国家一级注册建筑师，工程师，“千帆行动”上海市领军型青年企业家。2006年3月起历任尤埃建筑副总经理，耀安事务所合伙人，正轶有限副总经理，尤安事务所副总经理，设介创意执行董事，尤安设计董事、总经理。现任尤安设计董事、总经理，尤埃工程执行董事，尤安建筑执行董事，其担任尤安设计董事的任期为3年。

张晟，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，建筑学学士，国家一级注册建筑师，高级工程师。1998年9月至2003年4月在华东建筑设计研究院担任建筑师;2003年4月起历任尤埃建筑副总经理，耀安事务所合伙人，正轶有限副总经理，尤安事务所副总经理，尤安设计董事、主管会计工作负责人、财务总监。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，尤埃工程监事，其担任尤安设计董事的任期为3年。

杨立峰，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，工学博士，国家一级注册建筑师，高级工程师。1992年8月至1999年7月任职于昆明市建筑设计研究院，曾担任所长助理;1999年至2007年期间在同济大学建筑城规学院攻读硕士及博士学位;2008年10月起历任尤埃工程副总经理，正轶有限副总经理，尤安事务所副总经理，尤安设计董事。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，其担任尤安设计董事的任期为3年。

潘允哲，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海城市建设学院，天津大学工程硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师，上海建筑学会产业和商业地产委员会副主任。1992年7月至1999年11月在华东建筑设计研究院三所担任建筑师;1999年12月至2003年3月在上海现代建筑设计(集团)有限公司江欢成设计事务所(现上海江欢成建筑设计有限公司)担任副主任建筑师;2003年4月至2006年8月在建研建筑设计研究院有限公司上海分院担任副院长;2006年9月至2008年2月在中国建筑技术集团有限公司上海建筑设计分院担任副院长;2008年3月起历任尤埃建筑总建筑师，正轶有限副总经理，尤安设计董事。现任尤安设计监事会主席，尤埃管理监事，其担任尤安设计监事的任期为3年。

2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金不及营业收入

2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安设计实现营业收入分别为4.86亿元、7.30亿元、8.54亿元和4.08亿元，实现净利润分别为4155.18万元、1.29亿元、2.66亿元和1.15亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为4126.45万元、1.28亿元、2.65亿元和1.15亿元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7585.69万元、1.73亿元、2.49亿元和1.03亿元。

报告期内，尤安设计经营活动产生的现金流量净额分别为1.17亿元、1.52亿元、1.96亿元和-4977.95万元。

报告期内，尤安设计销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.51亿元、7.30亿元、8.17亿元和3.09亿元。

招股说明书显示，根据大华会计师出具的《审阅报告》(大华核字[2020]008162号)，截至2020年9月末，尤安设计资产总额为9.07亿元，负债总额为3.18亿元，所有者权益总额为5.89亿元。2020年1-9月尤安设计实现的营业收入为6.27亿元，较2019年1-9月增长17.48%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.55亿元，较2019年1-9月增长16.02%。

同时，该公司预计2020年营业收入为9.17亿元至9.80亿元，同比上升7.34%至14.71%，预计归属于母公司股东的净利润为2.80亿元至3.08亿元，同比上升5.61%至16.17%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2.60亿元至2.87亿元，同比上升4.24%至15.06%。

关键词： 尤安设计 创业板