欧洲深陷气荒 全球化工龙头警告：减产！国产替代机会来了？A股反弹 化工大涨

9月6日A股盘面回顾：

(资料图片)

三大指数全线收涨，截至收盘，沪指涨1.36%，深成指涨1.04%，创业板指涨0.1%，受 宁德时代(行情300750,诊股) （ 300750 ）拖累，创业板指盘中一度跌超1.6%，沪深两市全天成交额8692亿元。环氧丙烷、TOPcon电池板块领涨两市，医疗器械板块跌幅居前。两市超3600只个股上涨，北向资金全天净卖出36.92亿元。

一、化工大涨

化工板块走强，尤其是多个欧洲产能占比较高的细分化工板块纷纷大涨，环氧丙烷、维生素、化肥等细分方向均大幅走强， 奥克股份(行情300082,诊股) （ 300082 ）、 红宝丽(行情002165,诊股) （ 002165 ）、 红墙股份(行情002809,诊股) （ 002809 ）、 渤海化学(行情600800,诊股) （ 600800 ）、 中化国际(行情600500,诊股) （ 600500 ）等涨停。

消息面上，近日，俄罗斯天然气工业股份公司宣布，因在维护工作中发现泄漏问题，“北溪-1”天然气管道无法按原定计划于9月3日恢复供气。受此影响，欧洲天然气市场价格再度大幅上涨。

面对天然气价格大涨，全球最大化工公司德国巴斯夫（BASF）在周一已经发出警告，在俄罗斯暂停通过其主要天然气管道向德国输送天然气后，该公司正在密切关注天然气市场，如有需要，可能会进一步削减产量。

欧洲作为全球第二大化工品生产基地，约占全球化工品销售额18%。有分析指出，天然气对欧洲化工品生产至关重要，天然气短缺将对化工产品生产造成双重打击，一为生产过程将缺乏足够的能源，二为产品的制造将缺乏关键原料。俄乌冲突持续，欧洲天然气供应短缺问题持续，在此背景下欧洲化工品生产或将受到影响，建议关注欧洲化工品产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂等品种。

二、锂矿

锂矿板块也震荡走高，其中 中矿资源(行情002738,诊股) （ 002738 ）涨超8%， 藏格矿业(行情000408,诊股) （ 000408 ）、天圆股份、 天齐锂业(行情002466,诊股) （ 002466 ）、 科达制造(行情600499,诊股) （ 600499 ）、 盛新锂能(行情002240,诊股) （ 002240 ）等纷纷上涨。

消息面上，百川盈孚数据显示，9月5日，国内工业级碳酸锂（99.2%）的市场主流成交价格47.5-47.9万元/吨之间，电池级碳酸锂（99.5%）市场主流报价区间在49.0-50.0万元之间。

另有相关人士透露，当前电池级碳酸锂市场散单报价已达51到52万元左右。由于散单市场代表了市场最新的成交价，散单价格的走高将拉动碳酸锂价格重心上移，进而导致市场均价提高。

对于后市，分析师普遍认为锂价继续上涨的概率较高，其中，信达证券分析师陈光辉认为，需求旺盛，供给相对不足，碳酸锂价格仍有上涨动力，有望突破50万元/吨。

国盛证券分析师王琪8月28日发布的研报指出，限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧，支撑锂价持续高位。

受锂价推动，锂盐上市公司上半年业绩大涨，实现产销两旺。其中，天齐锂业、 西藏矿业(行情000762,诊股) （ 000762 ）、 融捷股份(行情002192,诊股) （ 002192 ）、 天华超净(行情300390,诊股) （ 300390 ）等公司上半年归母净利润增超10倍，盛新锂能、 永兴材料(行情002756,诊股) （ 002756 ）、 江特电机(行情002176,诊股) （ 002176 ）、中矿资源等上半年归母净利润增超6倍， 赣锋锂业(行情002460,诊股) （ 002460 ）、 盐湖股份(行情000792,诊股) （ 000792 ）和藏格矿业等上半年归母净利润增超3倍。

三、光伏

光伏板块今日也涨幅居前， 钧达股份(行情002865,诊股) （ 002865 ）、 鹿山新材(行情603051,诊股) （ 603051 ）、 捷佳伟创(行情300724,诊股) （ 300724 ）、 聆达股份(行情300125,诊股) （ 300125 ）、晶科能源(行情688223,诊股)等上涨。

消息面上，近日，工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划，提出推进火电、水电、核电、风电、太阳能(行情000591,诊股)、氢能、储能、输电、配电及用电等10个领域电力装备绿色低碳发展。

光伏板块作为景气赛道，在经历一轮杀跌，利空情绪充分释放后，仍然有看好的资金回流，并且光伏行业本身处于变革阶段，东亚前海证券指出，受益于技术的规模化应用，TOPCon、 HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快，随着相关制造及材料成本下降，N型电池片产能有望迎来爆发，将创造广泛的光伏设 备更新换代空间，光伏设备行业景气度将延续，国内光伏设备龙头企业有望受益。

随着赛道股的广泛回暖，今日ETF基金也呈现出百花齐放的行情。光伏、有色、化工、能源等行业的ETF全线大涨。

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