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欧洲深陷气荒 全球化工龙头警告:减产!国产替代机会来了?A股反弹 化工大涨

2023-06-24 07:44:06来源:互联网

9月6日A股盘面回顾:三大指数全线收涨,截至收盘,沪指涨1.36%,深成指

9月6日A股盘面回顾:


(资料图片)

三大指数全线收涨,截至收盘,沪指涨1.36%,深成指涨1.04%,创业板指涨0.1%,受 宁德时代(行情300750,诊股) ( 300750 )拖累,创业板指盘中一度跌超1.6%,沪深两市全天成交额8692亿元。环氧丙烷、TOPcon电池板块领涨两市,医疗器械板块跌幅居前。两市超3600只个股上涨,北向资金全天净卖出36.92亿元。

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一、化工大涨

化工板块走强,尤其是多个欧洲产能占比较高的细分化工板块纷纷大涨,环氧丙烷、维生素、化肥等细分方向均大幅走强, 奥克股份(行情300082,诊股) ( 300082 )、 红宝丽(行情002165,诊股) ( 002165 )、 红墙股份(行情002809,诊股) ( 002809 )、 渤海化学(行情600800,诊股) ( 600800 )、 中化国际(行情600500,诊股) ( 600500 )等涨停。

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消息面上,近日,俄罗斯天然气工业股份公司宣布,因在维护工作中发现泄漏问题,“北溪-1”天然气管道无法按原定计划于9月3日恢复供气。受此影响,欧洲天然气市场价格再度大幅上涨。

面对天然气价格大涨,全球最大化工公司德国巴斯夫(BASF)在周一已经发出警告,在俄罗斯暂停通过其主要天然气管道向德国输送天然气后,该公司正在密切关注天然气市场,如有需要,可能会进一步削减产量。

欧洲作为全球第二大化工品生产基地,约占全球化工品销售额18%。有分析指出,天然气对欧洲化工品生产至关重要,天然气短缺将对化工产品生产造成双重打击,一为生产过程将缺乏足够的能源,二为产品的制造将缺乏关键原料。俄乌冲突持续,欧洲天然气供应短缺问题持续,在此背景下欧洲化工品生产或将受到影响,建议关注欧洲化工品产能占比较大的维生素、聚氨酯、蛋氨酸、抗老化助剂等品种。

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二、锂矿

锂矿板块也震荡走高,其中 中矿资源(行情002738,诊股) ( 002738 )涨超8%, 藏格矿业(行情000408,诊股) ( 000408 )、天圆股份、 天齐锂业(行情002466,诊股) ( 002466 )、 科达制造(行情600499,诊股) ( 600499 )、 盛新锂能(行情002240,诊股) ( 002240 )等纷纷上涨。

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消息面上,百川盈孚数据显示,9月5日,国内工业级碳酸锂(99.2%)的市场主流成交价格47.5-47.9万元/吨之间,电池级碳酸锂(99.5%)市场主流报价区间在49.0-50.0万元之间。

另有相关人士透露,当前电池级碳酸锂市场散单报价已达51到52万元左右。由于散单市场代表了市场最新的成交价,散单价格的走高将拉动碳酸锂价格重心上移,进而导致市场均价提高。

对于后市,分析师普遍认为锂价继续上涨的概率较高,其中,信达证券分析师陈光辉认为,需求旺盛,供给相对不足,碳酸锂价格仍有上涨动力,有望突破50万元/吨。

国盛证券分析师王琪8月28日发布的研报指出,限电、疫情和“金九银十”效应三重因素导致锂盐供应紧张加剧,支撑锂价持续高位。

受锂价推动,锂盐上市公司上半年业绩大涨,实现产销两旺。其中,天齐锂业、 西藏矿业(行情000762,诊股) ( 000762 )、 融捷股份(行情002192,诊股) ( 002192 )、 天华超净(行情300390,诊股) ( 300390 )等公司上半年归母净利润增超10倍,盛新锂能、 永兴材料(行情002756,诊股) ( 002756 )、 江特电机(行情002176,诊股) ( 002176 )、中矿资源等上半年归母净利润增超6倍, 赣锋锂业(行情002460,诊股) ( 002460 )、 盐湖股份(行情000792,诊股) ( 000792 )和藏格矿业等上半年归母净利润增超3倍。

三、光伏

光伏板块今日也涨幅居前, 钧达股份(行情002865,诊股) ( 002865 )、 鹿山新材(行情603051,诊股) ( 603051 )、 捷佳伟创(行情300724,诊股) ( 300724 )、 聆达股份(行情300125,诊股) ( 300125 )、晶科能源(行情688223,诊股)等上涨。

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消息面上,近日,工信部等五部门联合印发加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划,提出推进火电、水电、核电、风电、太阳能(行情000591,诊股)、氢能、储能、输电、配电及用电等10个领域电力装备绿色低碳发展。

光伏板块作为景气赛道,在经历一轮杀跌,利空情绪充分释放后,仍然有看好的资金回流,并且光伏行业本身处于变革阶段,东亚前海证券指出,受益于技术的规模化应用,TOPCon、 HJT、IBC、钙钛矿等技术的电池产线扩产、投产速度加快,随着相关制造及材料成本下降,N型电池片产能有望迎来爆发,将创造广泛的光伏设 备更新换代空间,光伏设备行业景气度将延续,国内光伏设备龙头企业有望受益。

随着赛道股的广泛回暖,今日ETF基金也呈现出百花齐放的行情。光伏、有色、化工、能源等行业的ETF全线大涨。

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责任编辑:hnmd004