中国车企跨过全球影响力“拐点” | 数“读”趋势

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日前，艾睿铂咨询公司发布了《2023年全球汽车市场展望》，对全球车市走势、燃油车发展态势、中国品牌影响力等进行了预测。该报告指出，全球主要汽车市场正在持续回暖，但燃油车所占份额开始快速下滑，中国车企在全球范围内的影响力已跨过关键“拐点”。

全球主要车市纷纷回暖

艾睿铂在《2023年全球汽车市场展望》指出，在经历新冠疫情和芯片短缺后，积压已久的消费需求的释放及主机厂定价能力的回落，将帮助全球销量回升至接近2019 年的水平。报告预计2023年全球轻型乘用车销量同比增长5%，恢复到疫情前2019年销量的92%。其中，美国、欧洲、中国轻型汽车市场增速分别为10%、6%和3%。

进入2023年，汽车芯片短缺情况大为缓解。基于现有晶圆产能及半导体大厂的扩产计划和汽车业务情况测算，艾睿铂预计，2023年供给汽车行业的晶圆数量为580万片，最多可支持8500万辆汽车的生产需求；2025年供给汽车行业的晶圆数量将增至880万片，最多可支持9800万辆汽车的生产需求，预计2025年全球汽车销量为9000万辆。也就是说，2025年汽车行业将完全摆脱芯片短缺的困扰。

从主要汽车消费市场看，艾睿铂预计，未来几年，北美、欧洲、中国、南美、日韩等地的轻型乘用车销量都将出现不同程度的上涨。比如美国，受益于新能源汽车兴起及积压需求的释放，预计2023年新车销量同比增长10%，从1390万辆增至1520万辆；长期来看，车价高企会使销量增速放缓，预计2023~2027年的年均复合增长率为3%，2027年销量规模将为1710万辆。再比如欧洲市场，随着新能源汽车快速增长，预计2023年新车销量同比增长6%，达到1590万辆；2023~2027年将维持2%左右的较低增速，2027年预计为1740万辆。

至于中国市场，艾睿铂预计，2023年轻型汽车销量将同比增长3%，达到2490万辆，并在2030年前保持3%的年均增速。长期来看，中国乘用车市场将在本世纪中叶达到饱和，约5000万~6000万辆，千人人均保有量预计将从目前的230辆增加到2050年的400辆左右。

借力新能源 中国品牌市占率攀升

除了销量增长外，中国本土品牌的存在感日益凸显。艾睿铂大中华区联席负责人戴加辉表示：“中国车企现在已经跨过了全球影响力的‘拐点’。自改革开放以来，中国自主品牌在国内市场的销量首次超过海外品牌。我们预计到2030年，本土品牌在中国将占据65%的市场份额。”

之所以中国品牌市占率能节节攀升，新能源汽车功不可没，其中自然离不开政府支持。数据显示，2016~2022年期间，中国政府对新能源汽车的消费补贴达到570亿美元，是同期美国政府投入（120亿美元）的近5倍。也因此，在中国市场，2022年新能源汽车渗透率已超过25%，较政府设定的目标提早了3年，且这一渗透率还在持续上升。“我们预计，2023年（中国）新能源汽车的渗透率将超越 35%。”戴加辉指出。

艾睿铂的报告指出，与合资品牌相比，中国自主品牌汽车产品能在保持高性价比的同时，更好地满足新一代追求科技感的消费者的需求，并且提供了更好的数字化营销体验。以高级驾驶辅助系统（ADAS）为例，在体量最大的中端市场（12万~18万元），2022年中国本土品牌和合资品牌的ADAS前装渗透率分别为68%和57%。此外，中国本土新能源汽车品牌的车型“更年轻”，平均在售时长仅为1.3年，而以燃油车为主的合资品牌车型平均在售时长为4.2年。

在新能源汽车的带动下，中国汽车正在走向全球。2023年上半年，中国超越日本，成为全球最大的汽车出口国。不过，在2026年之前，中国新能源汽车销量的大部分增量预计仍将来自于国内市场。另外，艾睿铂预测，到2030年，中国品牌将占据全球市场约30%的份额，并在新兴市场和欧洲获得突破，出海销量将达到约900万辆。

注：乘用车销量仅包括在国内生产销售的乘用车，不包括轻型商用车；新能源汽车包含插电混动和纯电动。

数据来源：中国车险登记数据、艾睿铂分析

全球燃油车份额快速下滑

当前，全球主要汽车市场都在大力推进电动化转型，燃油车在新车销量中的占比正快速下滑。艾睿铂预计，到2028年，全球新车销量中的34%将是电动汽车，到2035年这一比例将达到61%，而届时混动车的市占率将降至22%，燃油车的市占率仅为17%。具体看，预计到2035年，纯电动车在美国、中国、欧洲新车市场上的占有率将分别达到59%、66%和82%，插混车在上述三大市场上的占有率将分别为3%、12%和3%。从各市场差异来看，主要有以下两点：一是未来欧洲的纯电动车市占率会高于其他市场，重要原因之一可能是欧盟已经通过的“2035年禁燃令”，插混车也在禁售范围内；二是相对于欧美，插混车在中国市场的存在感更强一些。

艾睿铂对全球25家头部车企的调查显示，车企在研发和资本支出上的总投资相对稳定，但对电动汽车的投资正逐渐取代对燃油车的投资。目前，电动化相关投资已占车企年度研发和资本支出的1/3，且这一比例还在持续提升。不过，目前仍然只有少数电动汽车企业实现了盈利。这主要是由于电池成本高昂和产能尚未形成规模化导致的。好在电池成本正在下降，再加上许多厂商基于成本考量，越来越多地采用磷酸铁锂电池，随着电动汽车产销规模的扩大，预计企业的盈利能力将逐步改善。

新能源汽车作为“风口”，吸引了越来越多资本和企业涉足这一领域。从长远来看，大量电动汽车初创公司将会倒下。艾睿铂预测，中国新能源汽车市场将加速整合，在过去5年有销售记录的160多个中国新能源品牌中，可能只有25~30家能存活到2030年。“最终来看，中国新能源车企中一定会走出一些全球性的赢家。”戴加辉强调。

（注：本文图表数据来自艾睿铂咨询公司）

文：张冬梅 编辑：李卿 版式：刘晓烨

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