2023快递物流企业竞争加剧 快递物流企业发展模式分析

根据中国物流与采购联合会发布的数据，1-5月，全国社会物流总额近130万亿元，同比增长4.5%，继续保持平稳增长。经过了前几个月的持续复苏，5月增速环比回落1.5个百分点，市场恢复力度有所减弱。

2月以来，我国每月快递业务量均以百亿为增长。快递业务量从100亿件到200亿件花了29天，从500亿件600亿件只花了24天。在上半年最大规模的电商大促“6·18”中，快递日均业务量已经突破了4亿件。

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2023快递物流企业竞争加剧

快递行业已到了比拼综合服务的时候。快递物流企业在发展自身优势的同时，也需要在一定程度上和竞争对手携手。从京东物流开放第三方物流企业进入，再到中通、圆通、韵达、顺丰等物流企业共同接入抖音“音需达”服务，快递物流的行业已经走向了竞合。

从上半年快递物流企业的动作中不难看出，快递物流的服务产品也在加速“内卷”。极兔收购丰网“抢滩”IPO，菜鸟宣布推出自营快递“菜鸟速递”，中通也宣布升级标快服务，推出“送货不上门必赔”服务。相比过去快递物流企业默默部署网络、分拣中心与仓配末端，今年上半年，企业们通过推出多元化产品的方式，再一次走向台前，吸引了更多目光。

企业也在技术层面设法将大模型运用到物流的具体场景中来降本增效。

云计算的技术功能，更多是作为一个“底座”的概念存在的，“在不同的行业、不同的场景下，如何利用好并且更精准地发挥技术的作用才是更困难的事情”。随着快递物流行业的数字化进程不断深入，多年来，物流行业发展积累了宝贵的数字化经验。

“当下，我们在与通达系合作伙伴完成模型共创。”阿里云物流行业总架构师修平举例称，技术通过不断地训练以及调整，能够模拟出不同传动带在各种场景下的最优速度，“当模型训练完成之后，我们在输出时就可以针对不同场景，做到更为精准的变频，最大程度上减少能耗和损失，最终实现更好的节能效果”。

今年3月以来，随着百度、阿里、京东等行业头部企业纷纷推出自己的大模型，人工智能与物流具体场景结合的可能性也再一次吸引了更多人的关注。7月初，京东推出了“言犀”大模型，据官方介绍，该大模型的数据库是由70%通用数据与30%数智供应链原生数据组成。

物流行业整体市场需求趋缓的大背景下，消费物流的增长势头仍然不可小觑。1-5月，单位与居民物品物流总额同比增长超过10%。随着‘五一’‘6·18’等消费旺季到来，电商快递、即时物流等消费物流需求旺盛。

根据中研普华研究院《2023-2028年中国快递行业发展分析与投资前景预测报告》显示：

快递企业如果要形成差异化竞争优势，无非取决于网络、时效、成本、品质、服务五大核心竞争力。

从网络来看，中国快递企业，尤其是通达系快递企业都采用加盟模式，网络布局高度重合。

中国快递业主要有两种商业模式：以顺丰、京东物流为代表的直营模式和以通达系为代表的加盟模式。

直营模式最大特点是“以高成本为代价保证服务和时效”，运营方自己建立转运中心与揽派件团队、网点，并实现从总部到末端的全流程把控。虽然这样费钱且费力，但建成后将有效提升自身的服务质量与时效性，因此普遍适用于高端市场。

而以通达系为代表的加盟模式最大特点是“以牺牲服务和时效来保证低价”。这种模式下，通达系通常只把控快递的分拣与干线运输环节，至于最麻烦的揽件(第一公里)与派件(最后一公里)工作，则交由与自己签订合同的各地加盟商。虽然这种模式有效缓解了运营方的资金与运营压力，但对加盟商的弱控制也决定了服务质量参差不齐，因此普遍适用于中低端市场。

中国快递行业是伴随着电商的大发展而崛起的，电商规模带动快递行业扩张，快递的服务质量制约电商的履约能力。但两者地位并不对等，电商平台掌握着用户流量入口，衍生出的物流需求直接决定快递企业发展规模。电商平台商家面对提供同质化服务的多家快递企业时，转换成本很低，拥有很强的议价能力，使得通达系快递企业只能以低价换量。

而且，随着阿里、京东、拼多多三大电商巨头竞争日益激烈，更加注重对物流网络和快递服务的控制，确保以较低的成本获得更高质量的服务来保证自身订单的履约能力。菜鸟网络就不仅通过数字化为通达系快递企业赋能，还对他们进行股权投资。由此，快递企业的产业链合力得以增强，但盈利水平被极大压制。规模1万多亿的快递产业成为规模超30万亿电商产业的附庸。

价格战的烧钱模式决定了快递企业对资本的依赖，比如作为通达系后进者的百世快递，几乎依靠不间断的资本支出和补贴策略才“烧出”了10%的左右的市场份额。

从2007年成立开始，百世快递就不断获得阿里等国内外资本的投资，到首次公开募股(IPO)时已累计募集资金近20亿美元，而从2015年至2021，为抢占市场份额，百世快递连年实施低价补贴战略，累计亏损高达149亿。最后逃不掉插草卖身的命运。

而处于快递行业另一端的基层网点，面临的却是递增的快递业务量和快递单价的一路下滑——2007至2022年，快递平均单价从28.5元下降至9.56 元。加盟网点的估值逻辑主要是看货量，收入和利润。面对陡增的货量，网点还要增加人工成本、场地租金成本、运输成本，外加快件破损、遗失、客户投诉等产生的高额罚款。这样很容易导致“增量不增收”的局面，货量越大利润却越摊越薄，难以覆盖成本，维持盈亏平衡很难。

不过，在2020年之前，由于快递行业的战争主题仍是大公司/上市公司对中小公司/非上市公司的出清，天天快递、如风达、国通快递、优速快递、速尔快递等陆续被并购，彼时的价格战仍维持在低烈度水平。

2023年，等到通达系与顺丰完成势力整合、市场份额合计突破80%后，鲜有软柿子可捏的它们要想重启价格战，势必要直面势均力敌的同行，届时价格战也将提升至前所未有的烈度。

《2023-2028年中国快递行业发展分析与投资前景预测报告》由中研普华研究院撰写，本报告对该行业的供需状况、发展现状、行业发展变化等进行了分析，重点分析了行业的发展现状、如何面对行业的发展挑战、行业的发展建议、行业竞争力，以及行业的投资分析和趋势预测等等。报告还综合了行业的整体发展动态，对行业在产品方面提供了参考建议和具体解决办法。

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