华神科技调整定增方案 募资用于补充流动资金

8月4日，金融投资报记者获悉，华神科技(000790)拟调整非公开发行股票募集资金相关事项，即将原非公开发行股票85470085股，股票发行价格3.51元/股，募集资金总额3亿元，调整为非公开发行股票74285714股，股票发行价格为3.50元/股，募集资金总额2.4亿元。其募资用途不变，仍然将全部用于补充流动资金。

方案调整原因

华神科技称，公司拟调整非公开发行股票募集资金预案的原因分别为：

从发行价格看，自2021年1月20日公司董事会议通过本次非公开发行股票募集资金预案后，公司向全体股东每10股派发2020年现金红利0.1元(含税)。根据预案，需要将非公开发行股票的价格由3.51元/股调整为3.50元/股。

从发行数量看，自本次非公开发行董事会决议日前6个月至今，公司已实施或拟实施的财务性投资合计4000万元。根据证监会的相关监管要求，上述财务性投资应当从本次募集资金总额中扣除。因此，公司本次非公开发行募集资金总额由3亿元调整为2.6亿元;发行数量由85470085股调整为74285714股。

本次非公开发行股票的发行对象为公司实际控制人成都远泓生物科技有限公司(简称：远泓生物)，共1名特定投资者。金融投资报记者了解到，2020 年 3月，远泓生物以12亿元受让四川泰合置业集团有限公司持有的四川华神集团股份有限公司6148万股股份(占比85.99%)，王安全持有的泰合健康(华神科技前身)约3081.81万股股份(占比5%)，黄明良、欧阳萍夫妇成为华神科技的实际控制人。

加大医美投入

对于本次非公开发行股票带来的影响，华神科技认为，首先，有利于公司主营业务的开展。公司是一家以现代中药为依托、以生物制药为特色的健康医药产业集团。根据公司业务发展规划，在持续发展既有业务的基础上，未来将继续加大在医药业务市场开发和营销网络建设方面的投入，同时加大医美业务板块、康养业务板块等新业务的投入。

其次，有利于改善公司的流动性。本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将全部用于补充流动资金，降低公司负债，有利于降低公司的财务风险，也为公司后续业务开拓提供良好的保障。

第三，有利于增强公司的稳定性。本次非公开发行完成后，公司控股股东四川华神持有公司111431281 股，远泓生物持有公司74285714股，远泓生物合计控制公司股份 185716995股，比例为26.89%，从而将进一步提高远泓生物对公司的持股比例，提高上市公司控制权的稳定性。

不过，公司同时坦承，虽然本次非公开发行完成后，净资产规模和股本总额相应增加，但从短期来看，每股收益、加权平均净资产收益率等财务指标可能存在下降风险。“因为公司总股本、净资产虽然增加了，但这些资产和业务要产生相应的效益，客观上需要一定的时间。”有业内人士表示。

关键词： 华神科技 调整 定增 方案