世界观点：连续13年国际市场份额第一 中国造船业三大指标一季度继续领先

4月6日，中国船舶集团与法国达飞海运集团在北京签订合作协议，创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录；

3月30日，我国自主设计建造的全球最大级别动力定位系统穿梭油轮“诺思先锋”号在中国船舶大连造船正式交付；

2月16日，全球顶级装载量、具有完全自主知识产权的24188标箱集装箱船隆重命名，中国超大型集装箱船建造再获全球关注……

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步入2023年以来，我国造船业继续取得新突破，船舶工业发展呈现良好态势，造船完工量、新接订单量和手持订单量三大造船指标全球领先，船舶企业效益保持增长。多位业内人士表示，继2022年连续13年国际市场份额领先后，我国造船业在今年一季度保持了稳中向好的发展势头，新船订单继续领先国际市场份额。同时，伴随着海洋经济和装备制造工业的发展，我国船舶工业在全球产业链供应链中的地位和影响力进一步扩大，产业发展效益进一步改善。

国际市场份额领先

新船订单质量持续提升

工信部统计数据显示，今年1-3月，我国造船完工量917万载重吨；新接订单量1518万载重吨，同比增长53%。截至3月底，手持订单量11452万载重吨，同比增长15.6%。1—3月，我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的43.5%、62.9%和50.8%，为世界第一。2022年，在全球18种主要船型中，我国共有12种船型新接订单量居全球第一。

2023年一季度我国造船业手持船舶订单表。 来源：中国船舶工业行业协会

“2023年一季度，我国船舶工业经济运行企稳回升，呈现稳中向好、稳中有进、稳中提质三大特点。”工业和信息化部运行监测协调局局长陶青在4月20日国新办举办的2023年一季度工业和信息化发展情况发布会上表示，总体来看，我国船舶工业在全球产业链供应链中的地位和影响力持续攀升，产业发展也站在了新的更高起点上。

也有业内人士表示，事实上，不仅今年，伴随着我国造船大国地位的进一步提升及海洋“蓝色经济”高质量发展的有力支撑，我国造船国际市场份额已连续13年居世界第一，新船订单质量持续提升。

以2022年为例，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界总量的47.3%、55.2%和49%，较2021年分别增长0.1、1.4和1.4个百分点，保持全球领先。我国骨干船企保持较强国际竞争力，分别有6家企业进入世界造船完工量、新接订单量和手持订单量的前10强。

在国际市场份额保持领先的同时，我国造船业的新船订单质量持续提升。中国船舶工业行业协会数据显示，2022年在全球18种主要船型中，我国共有12种船型新接订单位列世界第一，其中，新接散货船、集装箱船、汽车运输船和原油船新接订单分别占全球总量的74.3%、56.8%、88.7%和66.1%。特别是，在大型LNG船领域取得重大突破，2022全年新接大型LNG船订单国际市场份额首次超过30%。全年新接船舶订单结构优化提升，修载比（修正总吨/载重吨）达到0.468，为历史最好水平。

高端装备不断取得突破

产业链安全水平增强

一季度，我国造船业高端船型也取得新突破。工信部数据显示，截至3月底，全球共交付了6艘24000TEU级集装箱船，全部都由中国船厂建造；我国船企抓住汽车运输船市场回升的有利时机，包揽了今年一季度全球24艘汽车运输船建造订单。此外，我国首艘国产大型邮轮工程进展顺利，总体进度已达91%，正在全面调试和内装完工阶段，预计将于今年年底实现交付。

不仅一季度，我国船企在过去的2022年持续加大研发力度，在高技术船舶与海洋工程装备领域取得新的突破。比如，24000TEU集装箱船、17.4万立方米大型LNG等高端船型实现批量交船，国产首艘大型邮轮实现主发电机动车重大节点，第二艘大型邮轮顺利开工建造，10万吨级智慧渔业大型养殖船、第四代自升式风电安装船、圆筒型FPSO（浮式生产储卸油装置）等海洋工程装备实现交付，30万吨级LNG双燃料动力超大型油船（VLCC）、20.9万吨纽卡斯尔型LNG双燃料动力散货船、4.99万吨甲醇双燃料动力化学品/成品油船等绿色动力（601330）船舶完工交付……

《2022年船舶工业经济运行分析》显示，2022年，国产船用主机、船用锅炉、船用起重机、船用燃气供应系统(FGSS)等配套设备装船率持续提高，大连华锐第1000支船用曲轴下线交付，全球首台带智能控制废气再循环系统的双燃料主机完工交付。船用高端钢材研制能力不断提高，大型集装箱船用止裂板全部实现国产替代，化学品船用双相不锈钢国产化率由不足50%提高至90%以上，国产高锰钢罐项目顺利开工，国产薄膜型LNG船罐专用不锈钢通过专利公司认证，国产LNG船波纹板全位置自动焊接装备研制成功。产业链供应链安全水平明显提升。

业内人士认为，随着海洋经济的发展，我国造船业国产配套产品应用加速，产业链安全水平增强；海洋油气装备需求扩大，“去库存”成效明显；船舶行业市场环境要素总体呈现有利变化，行业效益有所改善。

回顾近年来的发展，中海油研究总院工程研究设计院结构总师李达近期向财经表示，我国海洋经济正走向高端化、精细化的发展路径，专业化队伍不断加强，海洋科考、深海探测等技术水平在国际上处于领先地位。在海洋经济稳中向好的发展过程中，我国造船业在国际市场上获得的高端海洋装备订单增多。

结构调整成效明显

行业效益有所改善

据中国船舶工业行业协会统计，今年1—3月，我国新接船舶订单结构优化，修载比达到0.485，处于历史最好水平。2022年以来，我国新接订单中绿色动力船舶占比约50%。

具体来看，在1—3月新接船舶产品订单结构中，占比最高的散货船为36.1%，油船占比26.7%，集装箱船占比17.2%，气体船占比8.7%。在完工船舶产品结构中，散货船占比57.4%，集装箱船占比22.6%，油船占比16%，气体船占比2.8%。

2023年一季度我国造船业完工产品和新接产品结构表。 来源：中国船舶工业行业协会

与此同时，我国造船业集中程度也在提高。今年1—3月，我国造船业主要分布在江苏、上海、辽宁、山东、广东，五省市造船完工量合计占一季度94.9%。

2023年一季度我国造船业主要集中区域。 来源：中国船舶工业行业协会

此外，今年一季度我国造船完工量前10家集中度为72.9%，新接订单量前10家集中度为70.8%。

2023年一季度我国造船业主要集中企业。 来源：中国船舶工业行业协会

一位船舶专家向财经表示，中韩两国造船业集中程度均较高。就我国来说，集中程度高一方面是因为沿海各省市在外部开放窗口、资源配置能力、服务配套能力、信息产业能力等方面具有基础优势；另一方面，这说明行业在发展过程中淘汰了很多实力较小的企业，市场泡沫进一步排出。

“我国造船业进一步提质增效的空间依然很大。”上述专家具体说，船海装备的国际化程度高，我国造船业尚处于产业链中游，总装建造厂尚不具备成为链主企业的关键环节，同时船舶装备配套领域缺少符合“专新特新”要求的中小企业；若扣除进口设备和材料的因素，船舶工业总装和配套的产品附加值低，服务类业务涉及深度浅。

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