亚太实业控制权拟发生变更 广州万顺“上位”

亚太实业筹划的实控权变更事项终于浮出水面。

7月4日，亚太实业发布公告称，亚太实业控股股东亚太矿业及其一致行动人兰州太华7月1日与广州万顺签订了《表决权委托协议》，亚太矿业将其持有的3217.73万股股份（占总股份比例的9.95%）、兰州太华将其持有的2258.37万股股份（占总股份比例的6.99%）的表决权不可撤销地委托给广州万顺行使。委托期限自2023年7月1日至2026年6月30日止，委托期满前3个月内，委托方与受托方协商确定本协议是否续期。

(资料图)

表决权委托生效后，广州万顺将持有亚太实业合计5476.10万股股票表决权，占公司股本总额的比例为16.94%，广州万顺将取得亚太实业控制权，陈志健和陈少凤将成为公司实际控制人。

完成表决权委托后，广州万顺还拟以每股作价3.31元，全额约3.2亿元认购亚太实业发行的9688万股股票。

受控股权易主消息影响，7月4日亚太实业股价涨停，收盘报4.8元/股。

广州万顺入主

天眼查App显示，广州万顺成立于2022年7月11日，注册资金为1亿元，法定代表人是陈志健，其与陈少凤分别持有广州万顺65%和35%的股权。公司经营范围包括卫星通信服务、卫星导航服务、区块链技术相关软件和服务、软件开发、网络技术服务、新材料技术研发、集成电路芯片设计及服务、5G通信技术服务等。

亚太实业方面表示：“公司目前资金紧张，发展处于困境，此次表决权委托有利于扭转公司困境，推动公司长期健康稳定发展。”

值得注意的是，上述表决权委托的股份中的87.20%存在质押情况，81.13%存在冻结和标记情况。

透镜咨询创始人况玉清表示：“质押率过高可能意味着公司面临较高的债务风险，一旦无法按时偿还债务，债权人可能会处置质押的股份，导致公司股权结构发生变化，对公司发展和正常生产经营造成潜在影响。”

此外，亚太实业还公告称，为巩固控制权，公司拟向广州万顺发行数量不超过9688万股股份，发行价格为3.31元/股，预计募集资金3.21亿元，主要用于偿还债务和补充公司流动资金。

发行前，广州万顺拥有亚太实业16.94%的股票表决权，发行完成后，广州万顺将持有该公司23.06%的股票，合计控制1.51亿股股票，占发行后总股本36.09%的表决权。

曾提供2亿元借款

看懂App相关分析人士说：“亚太实业将实控权转让给广州万顺的做法，可能是为了解决公司的资金困难和债务问题。”

早在2020年3月份，亚太实业曾与河北亚诺、雒启珂、刘晓民及李真签订了股权转让协议，约定收购临港化工51%股权，交易价格为2.91亿元，该笔股权收购已于2020年6月17日完成股权过户手续。

根据股权转让协议的约定，上述款项共分四期支付，亚太实业如期支付了前三期股权转让款，但最后一笔股权转让款迟迟未能支付。

截至今年一季度末，亚太实业货币资金余额仅为3255.32万元，归属于母公司股东的净资产为1.43亿元，负债合计高达4.07亿元，其支付不起8721万元的股权转让款。

万般无奈之下，亚太实业选择借钱周转，借钱的对象正是广州万顺。6月21日，亚太实业发布公告称，因自身资金及经营需要，拟向广州万顺借款2亿元，借款期限为3个月，年化利率为4.35%。为此，公司将持有的亚诺化工51%股权质押给了广州万顺，并办理了质押登记。

6月25日，广州万顺代亚太实业向河北亚诺支付了8721万元的第四期股权转让款。

在解了燃眉之急的同时，广州万顺也借此成功拿到了亚太实业的控制权，并主动延长了2亿元的还款期限。

上述分析人士表示：“通过将实控权转让给广州万顺，亚太实业可以获得借款并保住主营业务，同时也能够通过广州万顺的支持来改善公司的财务状况和经营情况。”

公告显示，亚太实业与广州万顺于7月1日签署了《借款合同补充协议》，协议约定3个月的还款期限到期后，如亚太实业未能按期偿还借款本金及利息，广州万顺可将该笔借款延期至2024年12月31日，同时保证在借款到期前不基于《股权质押协议》处置亚诺化工51%股权。此外，借款期间，若亚太实业资金富裕,可以提前偿还借款，借款利息按照实际占用天数和《借款合同》约定的利率计算。

亚太实业表示：“上述补充协议的签署，有利于满足公司自身资金及经营需求。此次关联交易事项体现了广州万顺及其实控人陈志健和陈少凤对公司的信心与支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响。”

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