动力电池行业战事行至中场 自主品牌受认可

经历了年初由疫情造成的产销暴跌，我国汽车销量实现了V字型翻转，特别是新能源汽车销量稳步上升的表现尤为亮眼。在这背后，伴随着动力电池行业的优胜劣汰、竞争加剧。2020年的中国动力电池行业，从年初比亚迪和宁德时代的“唇枪舌战”开始，好戏不断。主机厂忙着通过各种方式掌握对电池的主动权，动力电池企业在提升自身的同时，也不忘全球布局……年尾将至，动力电池行业战事才行至中场，在市场、技术、资本、海外布局等方面的竞争还将继续。

外资进场格局生变 自主品牌受认可

2020年我国的动力电池行业，最直观的变化体现在装机量排名上，外资已经成为不可忽视的绝对因素。回望2019年，动力电池装机量排名前十位分别为宁德时代、比亚迪、国轩高科、力神、亿纬锂能、中航锂电、时代上汽、孚能科技、比克电池和欣旺达。自2020年开始，日韩等外资动力电池企业开始进场，国内动力电池竞争格局较之前已经发生显著变化。有行业人士更是用“国内竞争国际化、国际竞争国内化”来形容这种局面。

外资来势汹汹，行业洗牌加速，市场竞争进一步加剧，无论头部企业还是二三线电池企业都面临着更大的竞争压力和挑战。根据最新的动力电池装机量排名，1—11月的装机量排名为宁德时代、比亚迪、LG化学、中航锂电、合肥国轩、松下、亿纬锂能、力神电池、孚能科技和瑞浦能源。值得注意的是，排名前十的企业所占市场份额已经达到了92.3%。这也就意味着，剩下59家的企业要抢占7.7%的市场份额，二三线电池企业的市场空间进一步被挤压。在这种情况下，有的赴科创板上市寻求外部资金输血支撑，有的则开始进行转型谋求新出路。

值得注意的是，跨国车企逐步加快电动化步伐的背后，是我国动力电池供应商越来越受到认可：特斯拉与宁德时代签订合作协议、亿纬锂能获宝马定点供货、万向一二三拿下大众汽车百亿元订单……面对欧洲新能源汽车市场的大爆发，中国动力电池企业也正在加快“走出去”，在市场、技术、资本、品牌等领域全面参与全球化运作。

未雨绸缪 主机厂忙布局

此前，以宁德时代为首的动力电池企业快速推进与各大车企的动力电池合作项目，包括时代一汽、时代上汽、东风时代等众多公司。2020年，主机厂在动力电池行业的布局还在继续，有的将电池业务独立出来，有的则入股动力电池企业，这些举措都已经开始“显见成果”。

对于比亚迪来讲，何时拆分电池业务并对外供货，一直是外界关注的重点。今年三月份，比亚迪宣布成立弗迪公司，进一步加快新能源汽车核心零部件的对外销售。近日，比亚迪又成立了新公司弗迪实业，在外界人士看来，此举或进一步推进弗迪系电池的独立。2020年不容忽视的另一个动力电池新势力，则是来自长城汽车旗下的蜂巢能源。今年9月和10月，蜂巢能源已跻身装机量Top10队列。

此外，2020年，大众汽车正式入股国轩高科，获得其26%的股份成为最大股东。大众汽车也成为首家直接投资中国电池生产企业的外资汽车公司，戴姆勒更是参投了孚能科技科创板IPO项目。

走在电动化转型前列的车企，也积极在下一代动力电池技术方面进行布局。据悉，北汽新能源已经成功下线一辆搭载固态电池系统的纯电动样车，成为国内首次公开的可行驶的固态电池样车。广汽集团称目前公司石墨烯电池研发工作在持续进行中，预计今年底将此项技术走向实车量产测试。

提升核心竞争力 动力电池工艺向前一步

2020年，在行业竞争激烈的情况下，各家动力电池企业都在致力于提升自己的核心竞争力，行业“马太效应”愈发明显。作为行业内的龙头老大，宁德时代已经加快了产业链整合的步伐，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，总额不超过190.67亿元，其中境外投资总额不超过25亿美元。

在提升动力电池工艺方面，动力电池企业“向上求索”成为共识。拿电池包来说，无模组或大模组设计提升电池包成组效率成为发展趋势。2020年，宁德时代推出了基于高镍三元锂电池技术设计的CTP技术，比亚迪推出了新一代自研的磷酸铁锂电池——“刀片电池”，均大幅提高了电池模组的生产效率和总体性能，从而推动产品安全性能的提升。

从特斯拉的“无钴，不一定是磷酸铁锂电池”，到宁德时代宣称“一直有无钴电池技术储备”，三元锂电池正极材料“去钴”也成为了行业人士关注的焦点。“无钴”成为2020年动力电池行业的热词。目前，蜂巢能源推出了无钴材料电芯和方形叠片工艺，显著降低了三元材料的成本，提高了生产效率。记者了解到，国轩高科动力高级副总裁徐兴无此前也提到了国轩高科的一项新技术——JTM，即直接用卷芯放在模组里面，一次完成制作，这种工艺非常简单，成本低，制造过程简单，易形成标准化。

值得注意的是，为加强电动汽车安全管理，工信部连发三项强制标准，特别增加了电池系统热扩散试验，要求电池单体发生热失控后，电池系统在5分钟内不起火不爆炸，为乘员预留安全逃生时间。新标准将于2021年正式实施。2020年，各家动力电池企业对于安全问题极度重视，宁德时代宣布已经开发出不起火的811电池;欣旺达也于近日公布其“只冒烟、不起火”的电池系统相关方案;孚能科技宣布联合广汽新能源量产“永不起火”电池......

2020年，国务院发布的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，为我国新能源汽车产业未来十五年的发展指明了方向。《规划》中提出，要加大关键技术攻关，鼓励车用操作系统、动力电池等开发创新。可以预见的是，面对未来广阔的市场前景，动力电池行业的发展将继续砥砺前行，在市场、技术、资本、海外布局等方面的格局变化，我们且看2021。

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