从典型经济指标看区域油市差异性|环球新要闻

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近年来，受到石油行业发展阶段性、各省（区市）经济发展不平衡影响，国内汽柴油市场已经进入总体存量竞争、分省（区市）差异化发展的时代，石油公司统一的营销政策已不能满足精准营销要求。笔者通过分析各省（区市）不同的工业化阶段性，以及与成品油消费密切相关的经济指标变化，初步勾勒出不同区域油市变化特点，以期能为行业主体对未来油品消费趋势的把握提供参考作用。

从经济发展的工业化阶段看，对于一个国家或地区经济发展阶段的划分，国际上广泛认可的依据是钱纳里工业化阶段理论。该理论根据五方面维度，将经济发展分为前工业化阶段、工业化初期、工业化中期、工业化后期、后工业化阶段。根据工业化不同阶段核心判定指标的区间特征，对我国各省（区市）宏观指标进行分析对比，最终可以将全国大陆31个省份划分至三个类别：北京、天津、上海、浙江已经进入后工业化阶段，河北、山西、内蒙古、辽宁等22省份均处于工业化后期阶段，甘肃、新疆、贵州、云南、西藏仍处于工业化中期阶段。

从汽柴油消费趋势看，已经进入后工业化阶段的省份，高新技术产业聚集一般会带动汽油需求小幅增长，一二产业比例较小会拖累柴油消费减少。处于工业化后期阶段的大多数省份，城镇化率提高、人均GDP增长迅速，汽油消费会保持中速增长。但由于工业化进程接近尾声，柴油消费基本维持稳定。处于工业化中期阶段的省份，汽车保有量仍有增长潜力、国家投资倾斜、沿海产业转入等因素，拉动汽柴油消费均保持相对高速增长。

人口指标是宏观经济的主要组成部分，对于汽柴油消费有基础表征作用。人口规模及其活动将拉动汽柴油需求增长，人口年龄结构一定程度上会对当前与未来的社会经济发展及油品需求产生作用。

从常住人口增长率看，近五年人口呈现流出态势的省份集中在东北、华北区域。其中，东三省人口流失严重，与汽柴油需求萎缩趋势较一致。人口流入省份中，东南沿海地区以其优越的经济环境吸引了更多人口迁入，与汽柴油需求增长趋势一致。

北京、天津、内蒙古等20省份15～64岁青、中年人口占比较大，均达到70%以上，当前汽柴油消费能力较大。贵州、山东、湖南等11省份0～14岁青少年人口占比排在全国前列，未来汽柴油消费潜力较大。

千人汽车保有量能够表征汽车产业发展阶段，反映汽油需求潜力。2022年，我国的千人保有量为226辆，超过全国平均水平的有14省份，低于均值的有17省。湖南、江西、西藏、广西等10省份明显低于全国均值。后期随着经济与人口发展，汽车产业增长空间较大，会相应带来用油增长；北京、天津、浙江等9省份的汽车保有量基本进入饱和状态，叠加新能源车替代，预计汽油消费增量有限。

公路货物周转量直接表征车用柴油需求情况。车用柴油一般占柴油消费60%以上。2022年，公路货运活跃度最高的省份主要集中在华北区域。其量级均达到5000亿吨公里/年以上，总体呈现以华北为中心向外散射，公路货物周转量逐步递减。

从周转量变化情况看，“十三五”期间，新疆、湖南、青海、海南、湖北的降幅均超过10%，江苏、北京、天津、山西、上海年均增速较高，反映出华东、华北地区物流需求与车用柴油消费仍有一定发展前景。

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