2021年中国风力发电发展现状与行业发展趋势

一、概述

风力发电是指把风的动能转为电能。风能是一种清洁无公害的可再生资源能源，很早就被人们利用。利用风力发电非常环保，且风能蕴量巨大，因此日益受到世界各国的重视。风力发电根据场所可分为海上风力发电和陆上风力发电两大类。

风力发电的分类

资料来源：公开资料整理

二、产业链

风力发电行业上游为零部件，主要包括叶片、轮毂、发电机、齿轮箱、轴承、塔架等；中游为风机整机制造；下游主要为风力发电的运营及维护等。

风力发电行业产业链示意图

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三、行业现状

1、装机容量

我国经济快速发展，工业化、城镇化进程加快，能源需求快速增长，能源供需矛盾日益突出，发展清洁能源技术、特别是加快开发利用可再生能源资源，是实现可持续发展的必然选择。在此大环境下，我国风力发电行业得到迅速发展，行业并网装机容量持续增长。据资料显示，2021年我国风力发电装机容量达32848万千瓦，同比增长16.6%。

资料来源：国家能源局，华经产业研究院整理

从装机容量细分结构情况来看，2021年我国陆上风力发电装机容量为30209万千瓦，占装机容量的92%；海上风力发电装机容量为2639万千瓦，占装机容量的8%。

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2、新增装机容量

2021年，全国风电新增并网装机4757万千瓦，为“十三五”以来年投产第二多，从新增装机分布看，中东部和南方地区占比约61%，“三北”地区占39%，风电开发布局进一步优化。

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从新增装机容量细分结构情况来看，2021年我国陆上风力发电新增装机容量为3067万千瓦，占比为64.5%；海上风力发电新增装机容量为1690万千瓦，占比为35.5%。

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3、发电量

随着我国风力发电行业的不断发展，我国风力发电量也逐年递增。据资料显示，2021年我国风力发电量为6526亿千瓦时，同比增长39.9%。

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4、利用情况

2021年我国风力发电利用小时数2246小时，利用小时数较高的省区中，福建2836小时、蒙西2626小时、云南2618小时。

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四、行业竞争格局

我国风力发电企业主要分为三个梯队。第一梯队是注册资本在50亿元以上的企业，主要为上海电气和中国中车；第二梯队是注册资本在10-50亿元之间的企业，主要为金风科技、太原重工、东方电气、航天万源和明阳智能等。第三梯队是注册资本在10亿元以下的企业，主要为湘电集团、运达风电、华仪风能和宁夏银星等。

中国风力发电行业企业竞争梯队（按注册资本）

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从行业新增装机容量市场份额来看，2020年中国风力发电新增装机容量份额前三的企业为金风科技、远景能源和明阳智能，份额分别为21%、17%和10%。

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五、行业发展趋势

1、碳中和利好风电行业发展

我国已明确提出，到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。在落实我国碳排放峰值、碳中和目标，实现我国能源结构转型过程中，大力发展风电是必由之路。未来，风电产业将迎来更大的发展空间。

2、海上风电发展潜力大

2021年四季度开始，海上项目的密集投产燃爆了行业期待，行业对于年度海上风电并网容量的预测也由年中的8-10GW上升至年末的18-20GW。目前看来，在平价压力与机遇下，我国海上风电产业表现出超强的弹性和巨大的潜力。

3、我国制造业转型升级促进风电行业发展

经过多年的快速发展，我国企业在政府政策的支持下不断加强技术创新和技术改造，整体技术水平持续提升，开发出了众多具有自主知识产权的工业装备产品，取得了令人瞩目的成就。在发达国家实施“再工业化”战略的同时，发展中国家对低端制造业资源的抢夺也给我国工业发展带来巨大挑战，同时随着人口老龄化的到来以及我国企业用工成本也在不断上升，因此，为了进一步构建国家竞争优势，我国传统装备制造业的转型与升级迫在眉睫，自动化、智能化的高端装备在越来越多的领域替代人工成为企业的选择，这也为我国高端装备制造业的发展提供了广阔的市场，促进风电行业发展。

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