首页 > 资讯 > 基金 > 正文

已成就4只“翻倍基” 新能源能否再带基金“飞”

2021-11-02 09:58:09来源:金融投资报

进入11月份,基金逐步进入年度业绩冲刺期。回顾今年前10月的表现,虽然A股市场整体波动比较明显,风格切换也较为频繁,但得益于结构性行情

进入11月份,基金逐步进入年度业绩冲刺期。回顾今年前10月的表现,虽然A股市场整体波动比较明显,风格切换也较为频繁,但得益于结构性行情,公募基金中已经出现了收益翻倍者。

数据显示,今年1-10月,共有4只基金收益率超100%,包括金鹰民族新兴、信诚新兴产业A、前海开源公用事业、前海开源新经济。另有23只基金收益率在70%-100%之间,新能源是为基金贡献收益的主力。与此同时,有11只基金亏损超过20%,其中10只为主动管理的权益型基金,包括方正富邦创新动力、长安裕盛A、银河龙头、东方新兴成长等。

2021年行情还剩下最后两个月时间,新能源能否再带基金“飞”,成为市场的关注焦点之一。

重配新能源基金领跑

Wind数据显示,今年1-10月,权益类基金算术平均收益率只有7.96%,同期沪深300收益率-5.8%,创业板指收益率12.96%。指数分化的同时,行业之间的表现也非常悬殊。申万一级行业中,基础化工行业取得了翻倍的收益率,总市值加权平均涨幅达到96.79%,电力设备、钢铁、煤炭的涨幅分别达到85.82%、56.81%和47.96%。而在电力设备中,电机、光伏、风电、电池等子行业都表现突出。而非银金融、农林牧渔等板块跌幅都在14%以上,通信和食品饮料跌幅分别达到7%和5%。

受此影响,今年基金的业绩分化也颇为明显,高收益的基金占比不高,共有4只基金收益率超过100%,分别是金鹰民族新兴、信诚新兴产业A、前海开源公用事业、前海开源新经济 A,收益率分别为 104.59%、103.65%、103.49%、103.25%。

从配置看,截止三季度末,金鹰民族新兴、信诚新兴产业A和前海开源新经济A主要配置新能源方向,尤其是新能源车产业链以及光伏等。例如金鹰民族新兴前十大重仓股包括天赐材料、阳光电源、隆基股份、晶澳科技、宁德时代、天合光能、东方盛虹、永太科技、华友钴业、石大胜华。

而前海开源公用事业虽然与前海开源新经济由相同基金经理管理,并且也关注新能源,但配置有所不同,前海开源公用事业主要配置华润电力、亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际电、法拉电子、中国电力、宁德时代、中广核新能源、中科电气、新天绿色能源。前海开源新经济主要配置亿纬锂能、法拉电子、比亚迪、宁德时代、东方日升、星源材质等。

在业绩的带动下,今年前三季度,这些基金的资产规模都有不同程度增长,其中,信诚新兴产业A、前海开源公用事业三季度末的资产规模已经分别达到102亿元和166亿元。而二季度末,这两只基金的资产规模只有15亿元和28亿元。

此外,长城行业轮动A、东方阿尔法优势产业A两只基金1-10月收益率达到97.14%和91.65%。这两只基金三季度末也同样重配新能源产业。中海能源策略、大成国企改革、泰达宏利转型机遇A收益率超八成。未来这些基金有望是年度基金业绩排行榜前列的有力竞争对手。

11只基金亏损超20%

由于基础市场的分化,加上管理者的风格与市场风格不匹配等诸多因素,今年1-10月,有11只基金亏损超过20%,且主动管理的权益类基金占绝大多数。其中,方正富邦创新动力A、鹏华创新未来18个月、长安裕盛A、银河龙头、东方新兴成长亏损幅度较大,1-10月收益率分别为-25.78%、-23.17%、-23.02%、-22.94%、-21.77%。除鹏华创新未来以外,其余4只基金三季度末的资产规模都较小,最大只有3亿元左右,最小的不足3000万。

方正富邦创新动力今年前三季度的配置一直不断调整,从季报来看,一季度主要配置了计算机、电子、医药、家电等板块,二季度该基金开始增加在周期和新能源车等方面的持仓,主要配置了新能源车、食品饮料、医药、钢铁、计算机等板块,到了三季度,该基金的配置集中到新能源车、半导体等创新板块上。不过除了二季度勉强取得正收益外,一季度和三季度都亏损明显,或许在调整过程中有追高的可能。

鹏华创新未来18个月上半年主要配置酒类、金融、港股科技股等,到三季度末,已经将股价调整幅度较大的港股科技股等减持,增持了部分医药等个股。

长安鑫禧A、大成智惠量化多策略、博时消费创新A、蜂巢卓睿灵活A、国融融银A亏损也超 过 两 成 , 收 益 率 分 别为-21.57%、-21.54%、-20.27%、-20.24%、-20.14%。其中长安鑫禧与长安裕盛由相同基金经理管理。今年前三季度,长安鑫禧每个季度的前十大重仓股几乎都不一样。

此外,在资产规模百亿元以上的基金中,鹏华匠心精选A、东方红睿玺三年A、泓德丰润三年持有、易方达消费行业、易方达高质量严选三年持有、景顺长城鼎益、华夏回报A等1-10月亏损超过10%。(本报记者 刘庆华 文/图)

关键词: 翻倍基 翻倍 成就 新能源

责任编辑:hnmd004