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基金诞生20周年 工银瑞信核心价值16年分红超百亿

2021-09-24 09:32:23来源:中华工商时报

今年是开放式基金诞生20周年。从过往数据来看,开放式基金长期以来创造了优异的业绩,尤其权益类基金业绩显著超过大盘指数,赢得了投资者信

今年是开放式基金诞生20周年。从过往数据来看,开放式基金长期以来创造了优异的业绩,尤其权益类基金业绩显著超过大盘指数,赢得了投资者信任。银河证券基金研究中心数据显示,截至8月31日,140只主代码基金成立超16年,其中47只基金实现10倍回报,32只基金年化回报超16%。

作为国内首家银行系基金公司旗下的首只基金,工银瑞信核心价值是其中业绩与回报双丰收的典型代表。该基金成立16年来总回报已达1326.36%,年化回报为18.06%。根据基金定期报告统计,截至上半年末,工银瑞信核心价值累计为投资者赚取利润达88.87亿元,累计分红总额达115.95亿元,是全市场仅有的12只分红超百亿的基金之一。时间淬炼价值,普惠相伴客户,长期稳健的业绩表现,令工银瑞信核心价值赢得了广大客户的信赖。根据最新半年报,该基金规模为58.88亿元,个人投资者达24万,持有份额占比高达99.82%。

作为银行系基金的1号产品,“稳健”是工银瑞信核心价值一直以来的突出特色和标签。该基金设立之初的投资目标便是有效控制投资组合风险,追求基金资产的长期稳定增值,并将投资对象锁定为经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司。

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