地方鼓励扩大新能源汽车消费 关注产业链机会

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湖南省人民政府办公厅印发《湖南省恢复和扩大消费的若干政策措施》的通知，其中提出，扩大新能源汽车消费。落实新能源汽车车辆购置税减免等优惠政策，开展新能源汽车促销活动。扩大党政机关及其他公共机构新能源汽车配比，新增及更新车辆中新能源汽车比例不低于40%。鼓励旅游客运车、网络预约车、邮政快递车使用新能源汽车，鼓励租赁车辆优先选用新能源汽车，推动党政机关、企事业单位采购绿色交通出行服务。完善城市公共充电服务网络，优化公路沿线充电基础设施布局，逐步实现农村地区充电设施有效覆盖，基本形成城市面状、公路线状、乡村点状布局的充电服务网络。鼓励换电模式推广应用，有效满足居民绿色出行需求。对居民电动汽车充电设施用电试行分时电价政策。

德邦证券指出，我国新能源乘用车市场持续增长，放眼新能源汽车产业链，建议关注以下投资主线：1）各细分领域具备全球竞争力的稳健龙头：宁德时代、恩捷股份、璞泰来、天赐材料、德方纳米、容百科技、中伟股份、先导智能、天奈科技等；2）深耕动力及储能电池的二线锂电企业：亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、孚能科技、派能科技、鹏辉能源等；3）比亚迪锂电材料供应链相关标的：中科电气、贝特瑞、翔丰华、龙蟠科技、万润新能、安达科技、星源材质、多氟多、融捷股份等；4）受益于全球电动化的零部件龙头：科达利、拓普集团、汇川技术、三花智控、宏发股份等；5）产品驱动、销量稳定增长的新能源车企：比亚迪、特斯拉、吉利汽车、广汽集团、长安汽车等。

东吴证券表示，回调已充分，坚定拥抱汽车AI智能化和出海两条主线。短期板块因市场对淡季8月数据产生的干扰+电动车价格战的担忧+中报业绩的担心导致汽车板块总体有些回调。但这波回调是布局汽车2023Q4和2024年优质标的佳机。2023H2价格战相比2023H1是更有效的竞争，最终会加速新能源汽车渗透率上升。主线一拥抱AI+汽车智能化。战略看多H+A股整车板块。港股整车优选小鹏、理想、蔚来等，A股整车优选长安汽车、比亚迪、长城、广汽、上汽等。零部件三条布局思路：1）L3智能化核心受益环节：域控制器（德赛西威、均胜电子、华阳集团、经纬恒润）、线控底盘（耐世特、伯特利、拓普集团）、软件算法/检测（中国汽研等）等。2）华为汽车产业链标的。整车及零部件合作伙伴（长安、赛力斯、江淮、奇瑞、瑞鹄模具）。3）以特斯拉产业链为代表的电动化核心硬件。T链（拓普集团、旭升集团、新泉股份、爱柯迪、岱美股份、嵘泰股份等），一体化/车灯/座椅（文灿股份、星宇股份、继峰股份）。主线二拥抱汽车出海大时代。优选技术输出的客车板块（宇通客车、金龙汽车），其次高性价比的重卡板块（中集车辆、中国重汽）、两轮车（雅迪控股、爱玛科技、春风动力）。

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