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为什么美联储加息美股会上涨?如何评估债券投资的风险和回报?

2023-05-15 16:43:53来源:国际网

为什么美联储加息美股会上涨?如何评估债券投资的风险和回报?以下是小编为您整理的内容,希望对您有所帮...

为什么美联储加息美股会上涨?如何评估债券投资的风险和回报?以下是小编为您整理的内容,希望对您有所帮助。

为什么美联储加息美股会上涨?

1、美联储加息低于市场预期。美股市场对美国通货膨胀的预期已经改变了,预期变好。

美国的通货膨胀数据下跌,预期还会继续下跌,代表美国的加息政策已经开始奏效。通货膨胀数据下滑,意味着美联储加息节奏会趋缓,未来加息的空间会越来越小,收紧政策不会一直持续,对于转向宽松的货币政策会更进一步。当这个判断被验证后,说明美联储正如大家预期的那样,未来不会持续强有力的加息,预期是好的,美股上涨。

2、其次,美股是一个成熟的市场,其涨跌虽然是需要看宏观调控,但更重要的是看企业。

美股实际上估值波动是相对较小的,美股指数推动基本上由权重股主导,美股的权重股几乎全是高科技全球化的公司,这些股的估值变化区间其实很小。除非全世界不行,否则它们的利润增长很稳定,受利率影响不大。当下龙头公司的盈利预测依然在向上。

在美联储加息的背景下,我们投资应更加注意:

1、注重分析市场走势,加息通常在理论上说对股市是利空的,会造成股市下跌。但当加息不及预期时,时一种利好消息,反而会刺激股市上涨。其次,美联储加息虽然会对股市造成一定的影响,但这不是影响股市的唯一因素,要综合考虑其他因素,分析市场走势。

2、注意风险管理。通常为了规避风险,在投资时我们都会组合投资,在美联储加息后,可以考虑调整投资组合,适当降低股票投资比重,增加债券投资。进行多元化的投资,可以把投资分散在不同国家,不同行业,对不同类型的资产进行投资,降低投资单个项目的风险。同时避免过度投资,选择合适的投资总额。

如何评估债券投资的风险和回报?

债券是一种固定收益类的投资品种,由于其相对较低的风险和稳定的回报,受到了许多投资者青睐。在评估债券投资风险和回报时可以从以下方面入手:

1、评估债券的信用风险。信用风险是指发行债券的机构可能无法按时按量偿还本息,从而导致投资者损失的风险。对于一般企业发行的债券,债券评级机构会对其信用状况给出评价,从而帮助投资者评估其信用风险。投资者可以选择信用评级较高的债券来降低投资风险,如国债、大型商业银行债券等都是较为安全的投资选择。一般而言,信用评级越高的债券其收益率是更低的,投资者应在投资收益和风险之间进行权衡。

2、考虑债券的期限。债券的期限越长,其收益率往往也越高,但同时也面临更高的不确定性和风险。一般来说,投资者应根据自身资金的流动性偏好来选择相应的投资期限,如果投资者希望进行长期投资,可以选择如1年、2年、3年期的国债。如果只是打算短期投资,可以选择如短期银行票据、企业债券等。

3、考虑债券的流动性。流动性是指债券变现的难易程度,那些可以在二级市场上自由交易的债券流动性更好。一般来说,对于流动性较好的债券如上市公司可转债,投资者选择的灵活性会高一些,但同时其收益也会相应降低。流动性较差的债券如储蓄国债,其收益可能会更高更稳定,但提前支取时较为不便。

4、评估债券的利率风险。利率风险是指由于市场利率变化,导致债券价格波动的风险。一般来说,债券价格与市场利率呈反向变动。如果市场利率上升,债券价格就会下降,反之亦然。因此投资者在评估债券投资风险时,需要考虑市场利率的走向,以及其对债券价格的影响,避免在债券转手时价格下跌出现亏损。

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责任编辑:hnmd004