怡俊集团控股(02442.HK)拟全球发售1.02亿股 预计5月9日上市|环球热门

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格隆汇4月25日丨怡俊集团控股(02442.HK)发布公告，公司拟全球发售1.02亿股股份，其中公开发售股份1020万股，配售股份9180万股，另有15%超额配股权；2023年4月25日至4月28日招股，预期定价日为4月28日；发售价将为每股发售股份1.28-1.38港元，每手买卖单位2000股，入场费约2788港元；Grande capital limited为独家保荐人；预期股份将于2023年5月9日于联交所主板挂牌上市。

公司是香港一间专门从事被动消防工程的分包商。被动消防工程一般涉及为楼宇设计、挑选、采购及安装合适的材料及构件，以减缓或遏制火势、热力或烟雾的蔓延及影响，而不需进行侦测或于侦测后才激活。被动防火材料及构件包括防火板、防火漆及防火灰浆等。透过公司的主要营运附属公司(即怡俊工程及怡俊维修)提供被动消防工程。截至2022年6月30日止年度，集团按收益计在香港被动消防工程市场排名第一，市场份额约为25.5%。截至2022年6月30日止年度，集团于香港建筑物防护工程市场按收益计的市场份额约为6.7%。被动消防工程市场为建筑物防护工程市场的分支市场，后者则为建造业的分支市场。截至2022年6月30日止年度，按总值计，香港被动消防工程市场占香港建筑物防护工程市场约26.1%，而香港建筑物防护工程市场占香港整体建筑工程市场约1.5%。

约6830万港元(占估计所得款项净额约72.8%)将用于拨付指定项目的前期成本及集团项目的潜在修订令；约920万港元(占估计所得款项净额约9.8%)将用于透过于2023历年第二季度招聘职位以增加人手；约700万港元(占估计所得款项净额约7.4%)将用于透过投资硬件及软件升级集团的资讯科技系统(包括定制项目管理软件以及升级线上被动消防资讯平台)；以及约940万港元(占估计所得款项净额约10.0%)将保留作一般营运资金。

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