“东数西算”概念股持续火热 南凌科技股价逼近历史最高点

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副总工程师郭亮表示，“东数西算”工程全面开启，预计这些数据中心的建设，每年将带动社会投资超过4000亿元。

据悉，数据中心产业链既包括传统的土建工程，还涉及IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源供给等，产业链条长、覆盖门类广、带动效应大。据国泰君安研报数据，截至2020年我国数据中心机架规模达到500万架，预计“十四五”末期达到1800万架，近五年年均增速逾30%，或将新增1.95万亿投资。

昨日“东数西算”概念板块主力资金逆势净流入超20亿元，其中证通电子主力资金净流入5.6亿元、中科曙光净流入2.93亿元、海量数据净流入2.17亿元，中国长城、数据港、网宿科技等也获得超亿元的主力资金净流入。

上市公司也纷纷公布“东数西算”工程方面的布局。南凌科技在互动平台表示，公司已在全国36个城市设有60多个业务节点，帮助企业修建专业的“信息高速公路”。“东数西算”战略的大力推进，将对公司产生积极的影响。南凌科技早盘高开后快速涨停，股价逼近历史最高点(复权)。中国移动、海兰信、润建股份、东方国信等公布了公司在“东数西算”相关方面的业务，股价均有不俗表现。

不过投资者也要注意到，很多股票可能仅是概念炒作，省广集团、万兴科技、网宿科技、佳力图、中铁装配等均在互动平台上明确表示，公司暂不涉及“东数西算”相关业务。而这些股票趁着“东数西算”概念炒作热潮均有所拉升。

提醒

并非所有产业链直接受益

在“东数西算”政策落地后，多家券商研究所发布专题报告。券商普遍认为，“东数西算”启动叠加数字经济发展趋势，整个数据通信领域有望形成确定性机会。

不过在中信建投看来，并非所有产业链环节均直接受益于“东数西算”。从因果关系来看，是应用决定了服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求，然后服务器、存储器、数通交换机等的需求又决定了数据中心的上架速度以及上架率。

因此，“东数西算”规划的10个国家数据中心集群更多是对数据中心地理布局上的统筹规划，是对数据中心行业的供给侧改革，并不会因为多建数据中心、多提供机柜就会增加服务器、存储器、数通交换机、数通光模块等的需求。

中信建投也指出，如果国家数据中心集群建设，推动各地政府、国企、其他大中小企业加速上云，以及国家算力枢纽节点如果统一部署国家的大数据、算力网络等，有可能拉动这些设备的需求。

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