陆金所控股更新招股书公布IPO定价区间 11.5美元-13.5美元

2020-10-27 11:38:00来源：和讯网

10月23日，中国平安旗下陆金所控股有限公司(下称陆金所控股)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的招股书。根据招股书，陆金所控股本次IPO

10月23日，中国平安旗下陆金所控股有限公司(下称陆金所控股)向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新的招股书。根据招股书，陆金所控股本次IPO的发行定价区间为11.5美元-13.5美元/ADS，拟发行1.75亿股美国存托股票(ADS)。按此计算，陆金所控股的募资额约为20.13亿至23.63亿美元。

更新后的招股书显示，高盛、美银证券、瑞银、汇丰、平安证券(香港)、摩根大通、华兴资本等承销商总计享有2625万股ADS的超额配售权。若全部行使，陆金所控股总发行规模则将达到2.01亿股ADS，其融资规模将达到23.14亿美元至27.17亿美元(约合人民币1546亿至1816亿元)。

陆金所招股书显示，此次IPO融资主要用于技术研发和基础平台建设、产品开发、技术投资和收购、销售和营销活动、国际扩张，以及一般公司用途。

此前披露的招股文件显示，2017年至2019年陆金所保持持续盈利，营收从2017年的278亿元增长至2019年的478亿元，复合增长率31.1%;同期净利润从60亿元增长至133亿元，复合增长率为48.6%。2020年上半年，陆金所净利润为73亿元。

据国际第三方咨询机构Oliver Wyman报告，陆金所零售信贷市场和财富管理业务(货币基金除外)分别在非传统金融机构市场规模位列第二、第三。